La marque Crucial disparaît, Réactions à la publication du 04/12/2025

[Lionel]

[MàJ] Transcend, un autre acteur majeur du marché mémoire s'est fendu d'un communiqué dans lequel la société explique privilégier ses clients historiques sur le long terme et lutter contre une envolée des cours. Nous n'échapperons toutefois pas à des hausses de prix sur les produits électroniques dans les prochaines semaines.

Nous avons toujours été fans de la marque Crucial. Pour rappel, il s'agit d'une marque commerciale de la société Micron spécialisée dans la production de RAM et de puce FLASH Nand. La marque Crucial était orientée grand public.

Micron justifie la fin de cette marque en expliquant que la demande en puces mémoire de tout genre est en grande tension à cause des centres de données dédiés à l'IA qui ne cessent de se monter partout dans le monde. Le marché grand public n'est plus prioritaire.
Ces infrastructures ont des besoins colossaux en RAM et en stockage faisant s'envoler les prix des puces à une vitesse préoccupante.
A ce sujet, il ne serait pas surprenant qu'à très court terme les fabricants d'appareils électroniques dont Apple ne soient obligés de revoir à la hausse le tarif final de leurs produits.

L'explosion de (la bulle sans l'ombre d'un doute) l'IA est en train de chambouler nombre de marchés. Cela concerne aussi bien les mémoires que les processeurs (surtout dans la production TSMC) mais aussi des tensions sur l'énergie, les centres de données étant très énergivores ainsi que sur l'eau. En effet, ils ont aussi besoin de quantités très importantes d'eau pour refroidir les machines.

Pendant longtemps je me demandais (en souriant) si l'IA détruirait notre planète comme SKYNET. Elle risque de rendre la vie des humains très compliquée autrement, en renchérissant le prix de l'eau et de l'énergie.

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[Padbol38]

J'ai peur que ce ne soit qu'un début. Et c'est avant tout très "géopolitique" car le business model n'y est pas.

Le CEO d'IBM a souligné que le coût des 100Gw promis de puissance pour alimenter l'IA est d'environ 8T$ (2x Market cap Apple!), nécessitant un revenu de 800B$/an juste pour payer les intérêts. Plus que ce que font les plus grosses tech. Il faut aussi tenir compte que les puces ont une durée de vie de 3-5 ans avant obsolescence (Alerte de M Burry il y a qques semaines : l'amortissement comptable "rallongé" est utilisée pour réduire les pertes), ajoutant des coûts fréquents de mise à niveau.
Je ne rentre même pas dans le sujet de l'eau, j'imagine que des circuits fermés sont possibles, voire l'exploitation de la chaleur générée.

Bref, d'où viendra le cash pour payer/rentabiliser ça? Des analystes estiment des gains de productivité de 12-18% mais faut il encore être en mesure de les garantir pour les facturer.

Profitons bien des LLM gratuits ou premiums à 20€/mois, ça ne durera pas.

Source : https://fortune.com/2025/12/03/ibm-ceo-no-w...enter-spending/